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# 管理者マニュアル概要
> DingTalk OA承認 管理者マニュアル概要：製品の主要機能を紹介し、権限取得、承認フォームの設定・管理、データ管理などの操作を案内することで、組織におけるオンライン承認プロセスの迅速な導入を支援します。
## 1. 製品紹介
DingTalk OA承認はDingTalk公式アプリで、すぐに使えるOA承認機能を提供します。簡単な設定で組織の日常的な承認ニーズに柔軟に対応し、チーム管理と業務効率を高め、各種管理規範の導入を促進するとともに、企業運営リスクを低減します。
## 2. 利用方法
### 2.1 承認管理者になる
DingTalkのスーパー管理者は、デフォルトですべての承認操作権限を保有しています。スーパー管理者以外の方がフォームの編集・作成や全データのエクスポートなどの権限を利用するには、まず承認サブ管理者の操作権限を取得する必要があります。承認サブ管理者になるには、次の2つの方法があります。
#### 1. スーパー管理者が承認サブ管理者を設定する
##### 1.1 モバイル端末での操作
連絡先で所属企業を選択して「管理」をタップし、企業管理ページに入ります。続いて「管理者設定」→「サブ管理者を設定」の順にタップします。
管理グループ名を入力し、権限を付与するメンバーを追加したうえで、管理範囲を設定します。
権限を割り当て、マイクロアプリ権限の中の「OA承認」にチェックを入れます。
最後に「保存」をタップすれば設定完了です。
##### 1.2 PC端末での操作
ブラウザで[DingTalk管理コンソール](https://oa.dingtalk.io)にアクセスするか、DingTalk公式サイトからPC版をダウンロードしてインストールし、PC版ホーム画面左下の「···」をクリックして管理コンソールに入ります。
左側ナビゲーションの【安全と権限】から権限管理ページに入り、続いて管理グループページに進み、「管理グループを追加」をクリックします。
管理グループ名を入力し、権限を付与するユーザーを選択したうえで、必要に応じて管理範囲を設定します。
権限を割り当てる際にマイクロアプリ権限の「OA承認」にチェックを入れ、「保存」をクリックすれば完了です。
#### 2. 承認サブ管理者への申請
##### 2.1 モバイル端末での操作
承認管理者ではない場合、DingTalk OA承認を開き、「設定」→「承認フォームを作成」→「管理者権限を申請」→「送信」の順にタップします。
管理者に承認待ちの通知が届き、承認されると、対象の社員は自動的に承認管理者権限を取得します。
##### 2.2 PC端末での操作
DingTalk OA承認を開き、右上の「承認フォームを作成」をクリックし、「管理者権限を申請」→「送信」の順にクリックします。
管理者に承認待ちの通知が届き、承認されると、対象の社員は自動的に承認管理者権限を取得します。
### 2.2 承認フォームの設定と管理
#### 1. 管理コンソールに入る
##### 1.1 ブラウザから管理コンソールに入る
承認管理者はDingTalk管理コンソールにログインし、ホーム画面で【承認】をクリックします。
##### 1.2 PC版DingTalkから管理コンソールに入る
または、DingTalk公式サイトからPC版をダウンロード・インストールしたうえで「**ワークベンチ**」をクリックし、「**OA承認**」アプリを開きます。
右上の「**承認フォームを管理**」をクリックしてアクセスします（承認管理権限を持つユーザーのみ、この入口が表示されます）。
#### 2. 承認フォームの作成
##### 2.1 承認フォームを作成する
「**承認管理コンソール**」-「**フォーム管理**」ページで「**承認フォームを作成**」をクリックします。
**テンプレートを選択**すれば、ワンクリックで「**プレビュー**」および「**有効化完了**」が可能です。また、「**空白から作成**」することもできます。
##### 2.2 承認フォームを編集する
「**承認管理コンソール**」-「**フォーム管理**」ページで、フォーム操作欄の「**編集**」をクリックします。
#### 3. 承認フォームの設定
##### 3.1 ベーシック設定
ベーシック設定には、アイコン、フォーム名、申請可能ユーザーなどの基本情報が含まれます。
| **設定項目** | **説明** | **詳細** |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| アイコン | 承認ワークベンチ、ワークベンチ、グループプラグイン、検索ボックスに表示されるフォームのアイコン | 必須
標準版は6色+60種類のスタイルに対応
プレミアム版はカスタムアイコンのアップロードに対応 |
| フォーム名 | 承認ワークベンチ、ワークベンチ、グループプラグインに表示されるフォーム名。フォーム検索にも利用可能 | 必須
同一組織内で同名のフォームは作成できません |
| 所属グループ | 承認ワークベンチおよび承認管理コンソールに表示される、フォームが所属するグループ | 必須
同一組織内で同名のグループは作成できません
既存のグループで要件を満たせない場合は、フォーム管理に戻ってグループを追加できます |
| フォーム説明 | 承認管理コンソールに表示されるフォームの説明 | 任意
最大100文字まで対応 |
| 申請可能ユーザー | このフォームを申請可能なユーザーの範囲。次に対応：
全員
指定メンバー | デフォルトは「全員」
「指定メンバー」を選択した場合、選択されていないユーザーにはこのフォームが表示されません |
| フォーム管理者 | このフォームを編集・削除可能な管理者の範囲。次に対応：
「すべての承認管理者」
「指定した承認管理者」 | デフォルトは「すべての承認管理者」
「指定した承認管理者」を選択した場合、選択されていない承認管理者は管理コンソールで当該テンプレートの閲覧・編集ができず、データエクスポートも実行できません |
##### 3.2 フォーム設定
承認フォームの内容、つまり承認申請時に表示され記入が求められる項目を設定します。
1）追加可能なコントロールライブラリ
選択肢、数値、テキスト、日付など複数のコントロールが用意されています。左側パネルのコントロールをクリックまたはドラッグしてフォームに追加でき、コントロールを長押しでドラッグすれば順序を自由に調整できます。
2）追加可能なコントロールグループ
DingTalk承認には、**休暇申請・残業・採用・退職などの勤怠・人事系コントロールグループ、経費精算・支払いなどの財務系コントロールグループ、契約・押印などの法務系コントロールグループ**も用意されています。これらのコントロールグループは打刻／スマート人事／スマート財務／スマート契約などと連携しており、コントロールグループを追加した承認を利用すると、社員の勤怠、入退社、経費精算／支払い、契約／押印などのデータが自動的に打刻／スマート人事／スマート財務／スマート契約システムに同期されます。
必要なコントロールグループを**クリック**または**ドラッグ**して追加し、右側でコントロールグループの設定を行います。**1つのフォームに追加できるコントロールグループは最大1つです**。
3）ベーシック設定
ベーシック設定には、一般的に次の項目が含まれます。コントロールの見出し、プレースホルダー、コントロールルール（例：単一選択コントロールの選択肢設定、日付コントロールのタイプ設定など）、およびコントロールの印刷可否・必須可否の設定です。
| 操作画面 | **共通設定項目** | **詳細** |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------ |
| 見出し | フォームに表示される見出し。最大50文字まで対応 | |
| プレースホルダー | 未入力時にフォーム入力欄に表示されるグレーのプレースホルダー。最大50文字まで対応 | |
| デフォルト | 未入力時にフォーム入力欄に表示されるデフォルト内容。ノード権限が「編集可」の場合、当該コントロールに対応するフィールドの内容を変更可能 | |
| 必須設定 | デフォルトはオフ。オンにすると、フォーム申請時に当該コントロールに対応するフィールドが記入されているかを検証し、未記入の場合は申請できません | |
| 印刷設定 | デフォルトはオン。オフにすると、当該コントロールに対応するフィールドはダウンロード・印刷したフォーム詳細PDFに表示されません | |
##### 3.3 フロー設定
1）中央はプロセス設計エリアで、フローノードのステップを直感的に表示します。**+** をクリックして承認者、CC受信者、処理担当者、条件分岐などを追加できます。特定のノードをクリックすると、右側でノードを設定できます。承認者の設定とは、当該ノードで誰が承認するか、また複数人承認や承認者が空の場合などの遷移ルールを定めることです。
2）承認ノードタイプ
| **承認ノードタイプ** | **説明** | **詳細** |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 申請者 | 申請者ノードは承認フローの開始点。申請者ノードでは、誰がこの承認フォームを申請できるか、申請者がフォーム記入時にどのフィールドを記入できるかなどを設定可能 | デフォルトノード
ノード名は変更不可
申請後、プロセスセンターの「申請済み」カテゴリで確認可能
フォーム内フィールドの操作権限を設定可能（編集可、閲覧のみ、非表示に対応） |
| 承認者 | 承認フォームに対して「承認」「拒否」「転送」「差し戻し」「リクエスト署名」「コメント」などの操作が可能 | 選択可能ノード
ノード名は変更可能
承認前はプロセスセンターの「処理待ち」カテゴリ、承認後はプロセスセンターの「処理待ち」カテゴリで確認可能
フォーム内フィールドの操作権限を設定可能（編集可、閲覧のみ、非表示に対応） |
| CC受信者 | 当該ノードに遷移した際、審査機能はないものの、該当する承認フォームを受信し、閲覧・コメント操作が可能 | 選択可能ノード
ノード名は変更可能
当該ノードに遷移後、プロセスセンターの「CC受信」カテゴリで確認可能
フォーム内フィールドの表示権限を設定可能（閲覧のみ、非表示に対応） |
| 処理担当者 | 承認フォームに対して「送信」「転送」「差し戻し」「リクエスト署名」「コメント」などの操作が可能 | 選択可能ノード
ノード名は変更可能
処理前はプロセスセンターの「処理待ち」カテゴリ、処理後はプロセスセンターの「処理待ち」カテゴリで確認可能
フォーム内フィールドの操作権限を設定可能（編集可、閲覧のみ、非表示に対応） |
| 条件分岐 | 当該ノードを利用して、状況に応じて異なる承認分岐へ進むことが可能
詳細は>>>[条件付き承認の設定方法](/ja/approval/set-conditional-approval)を参照 | 選択可能ノード
分岐名は変更可能
分岐のコピーに対応
条件の追加に対応：異なる条件間は「AND」関係
条件グループの追加に対応：異なる条件グループ間は「OR」関係
実行時は**優先度順に順次実行**
いずれかの分岐ルールが成立すると、他の分岐は試行されず、**条件分岐は最大1つのみ実行されます** |
| 並列分岐 | 当該ノードを利用して、複数の承認分岐を同時に進行させることが可能 | 選択可能ノード
分岐名は変更可能
分岐のコピーに対応
条件の追加に対応：異なる条件間は「AND」関係
条件グループの追加に対応：異なる条件グループ間は「OR」関係
複数の分岐が設定したルールに従って**同時実行**可能 |
| コネクタ | 当該ノードから「マイ統合」で設定したコネクタを呼び出し可能 | 選択可能ノード |
| 自動化 | 当該ノードで自動化処理が可能 | 選択可能ノード |
3）承認者、CC受信者、処理担当者は異なるタイプを選択でき、さまざまな承認フローのニーズに柔軟に対応できます。
| **承認者タイプ** | **説明** | **詳細** |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 指定メンバー | プロセス設計者が指定したメンバーによる承認、CC、処理 | 「追加」をクリックし、連絡先から組織内メンバーを選択可能
標準版は50名、プレミアム版は100名まで対応 |
| 申請者本人 | 申請者本人が承認、CC、処理に参加 | |
| 申請者選択 | 申請者が申請時に、誰に承認してもらうかを自ら選択 | 選択方法：単一選択／複数選択（申請者が承認者を単一選択／複数選択可能）
選択範囲：全社／指定メンバー／ロール（申請者はこの範囲内でのみ選択可能） |
| ロール | 指定したロールによる承認（人事、総務、財務など）
詳細は>>>[ロールメンバー承認の設定方法](/ja/approval/set-role-approval)を参照 | ロールとは、企業内で設定された特定のロールメンバーを指します。[DingTalk管理コンソール](https://oa.dingtalk.io) > ロール管理で確認・変更が可能です
ロールを承認者として利用すれば、特定のロールメンバーが退職・異動した場合でも、ロールメンバーを変更するだけでフロー参加者の交代を迅速に完了できます |
| 直属の上司 | 申請者の直属の上司が承認
詳細は>>>[直属の上司承認の設定方法](/ja/approval/set-direct-manager-approval)を参照 | 直属の上司（レポートライン）とは個人単位のリーダーで、[DingTalk管理コンソール](https://oa.dingtalk.io) > 連絡先-プロフィールページで設定します
1名のみ設定可能 |
| 部門マネージャー | 申請者の部門マネージャーが承認。デフォルトは直属部門の責任者、他階層の指定も可能 | 企業内で指定された部門マネージャー。[DingTalk管理コンソール](https://oa.dingtalk.io) > 連絡先で確認・変更が可能です
1つの部門に複数の部門マネージャーを設定可能 |
| 複数レベルの上司 | 申請者から上位の各レベルの上司が順次承認 | [DingTalk管理コンソール](https://oa.dingtalk.io) > 連絡先で確認・変更が可能です
最高承認階層は申請者から上位n階層まで、最大20階層に対応
また、最高承認階層について、連絡先内の最上位から何階層目まで承認するかも設定可能
**ご注意：** 申請者本人が連絡先の第n階層にいる場合、さらに1階層上まで承認が進みます |
| 部門コントロール対応マネージャー | 社員がフォーム申請時に記入した部門情報に基づき、対応する部門責任者に承認をルーティング可能 | フォームに「**部門**」コントロールをドラッグすると、当該フローの承認者は申請者がフォームで選択した部門に対応するマネージャーになります |
| 部門コントロール対応ロール | 社員がフォーム申請時に記入した部門情報に基づき、特定ロールへのルーティングが可能で、管理範囲は対応部門となる | フォームに「**部門**」コントロールをドラッグすると、当該フローの承認者は設定したロールとなり、ロールの管理範囲は申請者がフォームで選択した部門により決定されます |
| フォーム内連絡先 | 社員がフォーム申請時に記入した連絡先情報に基づき、対応する承認者にルーティング可能 | フォーム設計で**連絡先**コントロールを追加した場合のみ設定可能 |
4）申請者、承認者、CC受信者、処理担当者にはフォーム操作権限を設定できます。
| **フォーム操作権限** | **説明** | **詳細** |
| ------------ | ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 編集可 | フォーム内の「編集可」コンテンツを記入・変更可能 | 申請者、承認者、処理担当者ノードに対応
申請者のデフォルトフォーム操作権限は編集可 |
| 閲覧のみ | フォーム内の「閲覧のみ」コンテンツは閲覧のみ可能で、記入・変更は不可 | 申請者、承認者、処理担当者、CC受信者ノードに対応
承認者、処理担当者、CC受信者のデフォルトフォーム操作権限は閲覧のみ
申請者ノードを閲覧のみに設定した場合、当該ノードは申請者から不可視 |
| 非表示 | フォーム内の「非表示」コンテンツは閲覧不可 | 申請者、承認者、処理担当者、CC受信者ノードに対応 |
5）同一ノードに複数人が参加する場合、順次承認、共同承認、いずれか承認、投票に対応しています。
| **承認方式** | **説明** | **詳細** |
| -------- | ------------------------- | ----------------------------------------------- |
| 順次承認 | 複数の承認者が順次承認 | 複数人が順次承認し、全員が承認した場合のみ承認通過 |
| 共同承認 | すべての承認者が承認した場合、当該ノードが通過 | 複数人が同時に承認し、全員が承認した場合のみ承認通過 |
| いずれか承認 | いずれか1名の承認者が承認すれば、当該ノードが通過 | 複数人が同時に承認し、いずれか1名が承認すれば承認通過。いずれか1名が拒否した場合は承認不通過 |
| 投票 | 設定した承認人数を満たせば通過 | 複数人が同時に承認し、設定した承認人数を満たした場合に承認通過 |
5）承認者を上司、部門責任者、ロールなどのタイプに設定した際、連絡先の設定が不完全で該当するメンバーがいないなどの場合、承認者が空のときの遷移ルールを設定する必要があります。
| **処理方式** | **説明** | **詳細** |
| -------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 自動承認 | 当該ノードで承認者が見つからない場合、承認フォームは自動的に承認される | |
| 自動拒否 | 当該ノードで承認者が見つからない場合、承認フォームは自動的に拒否される | |
| 管理者へ自動転送 | 承認フォームは自動的に管理者へ転送される | デフォルトはテンプレート管理者へ転送、テンプレート管理者がいない場合は承認管理者へ転送 |
| 指定メンバー承認 | ロールまたはマネージャーが空の場合、承認フォームは自動的に指定メンバーへ転送される | 最大1名まで指定可能 |
##### 3.4 プレミアム設定
プレミアム設定には、申請者・承認者の利用ルール、フォーム表示、権限関連のルールが含まれ、具体的な業務シナリオに応じて調整できます。
詳細は>>>「管理者向けプレミアム設定へのアクセス」を参照してください。
##### 3.5 プレビュー＆公開
1）承認フォームをプレビュー
設定完了後、右上の【プレビュー】をクリックするとQRコードが表示されます。
モバイル端末でQRコードをスキャンすると、異なるロールへの切り替えや異なる条件の選択をシミュレーションし、承認フローの遷移が期待どおりかを検証できます。
2）承認フォームを公開
検証が完了し、関連設定が期待どおりであることを確認したら、承認フォームを公開できます。右上の【公開】をクリックします。
QRコードの保存、リンクのコピー、ワークベンチへの追加、グループへの追加などが選択でき、申請者がより簡単に承認フォームを利用できるようになります。
#### 4. その他のフォーム操作
1）作成、編集のほかに、個別の承認フォームに対してコピー、移動、無効化、削除、並び替えの操作が可能です。
| **フォーム操作** | **説明** | **詳細** |
| ---------- | ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| コピー | 選択した承認フォームをコピーし、編集状態に入る | コピーされた承認フォームの全設定は元のフォームと一致し、フォーム名には「コピー+元フォーム名」が付加されます |
| 移動 | 選択した承認フォームを他のグループに移動 | 1つの承認フォームは1つのグループにのみ所属可能
管理コンソールで調整すると、OA承認アプリ内のグループも同期して調整されます |
| 無効化 | 選択した承認フォームを無効化 | 無効化後、承認フォームは自動的に【無効化】グループに移動されます
無効化後、OA承認アプリ内でフォームは表示されません
無効化後、承認フォームは申請できません
無効化後も、承認フォームのデータは保持されます
無効化後、承認フォームは再度有効化できます |
| 削除 | 選択した承認フォームを削除 | 削除前に、すべての承認データを削除する必要があります
削除後、OA承認アプリ内でフォームは表示されません
削除後、承認フォームは申請できません |
#### 5. グループ管理
1）グループ内フォームの並び替え
グループ右上の【フォームの並び替え】をクリックします。
マウスをフォーム前の「
」に移動し、クリックすると上下にドラッグしてフォームを並び替えできます。並び替え完了後、【並び替えを保存】をクリックします。
2）その他のグループ操作
グループには、名前を変更、削除、並び替えの操作も可能です。
| **グループ操作** | **説明** | **詳細** |
| ---------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| 名前を変更 | 選択したグループの名前を調整 | 同名のグループは作成できません
管理コンソールで調整すると、OA承認アプリ内のグループ名も同期して調整されます |
| 削除 | 選択したグループを削除 | グループ削除後、グループ内のフォームは自動的に【その他】グループに移動されます |
| 並び替え | グループの順序を調整 | 管理コンソールで調整すると、OA承認アプリ内のグループ並び順も同期して調整されます |
### 2.3 データ管理
#### 1. データの検索とエクスポート
* 右上の【承認フォームを管理】-【フォームデータ管理】からデータ管理を実行します。
* フォーム名、承認ステータス、申請者、承認番号、申請日時、完了日時でデータを検索でき、期間は最大半年まで選択できます。
* 検索結果にチェックを入れ、複数データまたはすべて選択し、「すべてエクスポート」をクリックします。
#### 2. 添付ファイル管理
【添付容量管理】をクリックします。初回アクセス時は、まずデータの同期が必要です。
#### 3. 操作ログ
管理コンソールの【データ管理】-【操作ログ】で「エクスポート」「印刷」「削除」「添付キャッシュクリア」「テンプレート同期」などの記録を確認できます。
#### 4. フロー引継ぎ
1）**承認フローの引継ぎ**
メンバーのポジションが変わったり退職したりした際は、管理コンソールの【フロー引継ぎ】から、承認フロー内に設定された「指定承認者」を他の「指定承認者」に一括置換することで、承認者の変更を迅速に完了できます。
他のタイプ（マネージャー、ロールなど）を選択してマネージャーやロール設定を置換すると、承認フロー内に設定された承認者も自動的に置換されます。
2）**処理待ち承認フォームの引継ぎ**
すでに申請済みで承認中の承認フォームは、【処理待ち承認フォーム引継ぎ】から一括転送する必要があります。
ご注意：
* 引継ぎが必要な承認ノードにすでに到達している場合のみ、処理待ち承認フォームの引継ぎが可能です。未到達の場合は処理待ちリストに表示されません。
* ロールやマネージャーを承認者として設定し、すでに申請済み・承認中の承認フォームも、**処理待ち承認フォームの引継ぎ**が必要です。ロールや部門マネージャーを調整しても、承認者が自動的に置換されるわけではありません。
#### 5. 承認フォーム詳細のダウンロード
「表示」をクリックしてフォーム詳細に入り、右上の「ダウンロード」をクリックすると、現在のフォームのPDFをローカルにダウンロードして保存できます。
