> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# 管理员手册概览
> 钉钉OA审批管理员手册概览：介绍产品核心能力，指导管理员完成权限获取、审批单设置与管理、数据管理等操作，帮助组织快速落地线上审批规范。
## 一、产品简介
钉钉OA审批是钉钉官方应用，提供了开箱即用的OA审批产品，通过简单的设置，就能灵活满足组织日常审批需求，提升团队管理和业务效率，协助组织落地各项管理规范，降低企业运行风险。
## 二、使用说明
### 一）成为审批管理员
钉钉的主管理员默认有全部审批操作权限，非主管理员想要获取表单的编辑、新建、全部数据的导出权限等，需要先获取审批子管理员操作权限，有两种方式可以成为审批子管理员：
#### 1.主管理员设置审批子管理员
##### 1.1 在手机上操作
在通讯录中找到所在企业点击“管理”进入企业管理页面，点击“管理员设置”→ 点击“设置子管理员”
填写管理组名称，添加需要开通权限的人员，设置管理范围
分配权限，勾选微应用权限中的OA审批
最后点击“保存”即可
##### 1.2 在电脑上操作
在浏览器中输入[钉钉管理后台](https://oa.dingtalk.io)进入管理后台，或者在钉钉官网下载并安装电脑端后，点击电脑端首页左下角“···"进入管理后台
从左侧导航栏【安全与权限】中进入权限管理页面，再进入管理组页面，点击“添加管理组”
填写管理组名称，选择需要开通权限的成员，按需设置管理范围
分配权限时勾选微应用权限中的OA审批，点击“保存”即可
#### 2.申请成为审批子管理员
##### 2.1 在手机上操作
非审批管理员，进入钉钉OA审批，点击“设置”，点击“创建审批单”，点击“申请管理员权限”，点击提交。
管理员收到待审批提醒，并审批通过后，对应员工将自动获取审批管理员权限
##### 2.2 在电脑上操作
进入钉钉OA审批，点击右上角“创建审批单”，点击“申请管理员权限”，点击“提交”。
管理员收到待审批提醒，并审批通过后，对应员工将自动获取审批管理员权限
### 二）审批单设置与管理
#### 1.进入管理后台
##### 1.1 从浏览器进入管理后台
审批管理员可以登录钉钉管理后台，首页点击【审批】
##### 1.2 从电脑端钉钉进入管理后台
或者在钉钉官网下载并安装电脑端后，点击“ **工作台**”，找到“ **OA审批**”应用
点击右上角的“ **管理审批表单**”即可进入（仅拥有审批管理权限的用户才能看到此入口）
#### 2.创建审批单
##### 2.1 创建审批表单
在 “ **审批管理后台”** -“ **表单管理”** 页面，点击“ **创建审批表单”**
可以 **选择模版**，一键 **“预览”** 和 **“启用”，** 也可以 **“从空白创建”**
##### 2.2 辑审批表单
在 “ **审批管理后台”** -“ **表单管理”** 页面，点击表单操作中的“ **编辑”**
#### 3.设置审批单
##### 3.1 基础设置
基础设置包含图标、表单名称、谁可以发起等基础信息
| **设置项** | **解释** | **详细说明** |
| ------- | ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| 图标 | 展示在审批工作台、工作台、群插件、搜索框中的表单图标 | 必填
标准版支持6种颜色+60种样式
高级版支持上传自定义图标 |
| 表单名称 | 展示在审批工作台、工作台、群插件中的表单名称，可以用来搜索表单 | 必填
同一个组织中不能存在两个同名表单 |
| 所在分组 | 展示在审批工作台上和审批管理后台，表单归属的分组 | 必填
同一个组织中不能存在两个同名分组
若当前分组不能满足要求，可以返回表单管理新增分组 |
| 表单说明 | 展示在审批管理后台的表单说明 | 非必填
最多支持100字符 |
| 谁可以发起 | 这个表单允许组织中哪些人可以发起，支持：
全员
指定成员 | 默认“全员”
选择指定成员后，对于未被选中的人，这个表单将不可见 |
| 表单管理员 | 这个表单允许组织中的哪些管理员编辑、删除，支持：
「全部审批管理员」
「指定审批管理员」 | 默认「全部审批管理员」
选择「指定审批管理员」，对于未被选中的审批管理员，在管理后台将不可查看、编辑这个模版，不可操作数据导出 |
##### 3.2 表单设置
设置审批的表单内容，即在发起审批时能看到和需要填写的内容。
1）可添加控件库
包含选项、数字、文本、日期等多个控件，单击或拖拽即可将左侧栏中的控件添加至表单中，长按并拖拽控件可自由调整顺序
2）可添加控件组
钉钉审批还提供了 **请假、加班、录用、离职等假勤类、人事类控件组、报销、付款等财务类控件组、合同、用印等法务类控件组**。控件组和考勤打卡/智能人事/智能财务/智能合同等相关联，即在使用添加了控件组的审批时，员工的假勤、入离职、报销/付款、合同/用印等数据会自动同步至考勤打卡/智能人事/智能财务/智能合同系统。
你可以 **点击** 或 **拖拽** 所需控件组完成添加，并在右侧对控件组进行设置。 **一份表单最多只能添加一个控件组**。
3）基础设置
基础设置一般包括：控件标题、提示文字、控件规则（比如单选控件的选项设置、日期控件的类型设置等）、以及设置该控件是否打印及是否必填。
| 操作界面 | **公共设置项** | **详细说明** |
| ---- | -------------------------------------------- | -------- |
| 标题 | 展示在表单上的标题，最多支持50字 | |
| 提示文字 | 未填写时展示在表单输入框内的灰色提示文字，最多支持50字 | |
| 默认值 | 未填写时展示在表单输入框内的默认内容，节点权限时“可编辑”时，支持修改该控件对应字段内容 | |
| 必填设置 | 默认关闭；开启后，在发起表单时会校验该控件对应的字段是否填写，未填写时不允许发起 | |
| 打印设置 | 默认开启；关闭后，该控件对应字段将不会出现在下载、打印的表单详情PDF上 | |
##### 3.3 流程设置
1）中间为流程设计区域，直观展示流程节点步骤。点击 **+** 可添加 审批人、抄送人、办理人、条件分支等。点击某个节点，在右侧对节点进行设置。设置审批人就是设置该节点由谁审批，以及遇到多人审批、审批人为空等情况时的流转规则
2）审批节点类型
| **审批节点类型** | **解释** | **详细说明** |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 发起人 | 发起人节点是一个审批流程的起始点，在发起节点，可以配置谁能提交这个审批单，发起人在填写表单时可以填写哪些字段等等 | 默认节点
不可修改节点名称
发起后，在流程中心“我发起的”分类中查看
可设置表单中字段操作权限，支持可编辑、只读、隐藏 |
| 审批人 | 可以对审批单进行“同意”、“拒绝”、“转交”、“回退”、“加签”、“评论”等操作 | 可选节点
可修改节点名称
审批前，在流程中心“待处理的”分类中查看，审批后，在流程中心“待处理的”分类中查看
可设置表单中字段操作权限，支持可编辑、只读、隐藏 |
| 抄送人 | 流转到该节点时，没有审核的功能，可以收到对应的审批单，可以进行查看、评论操作 | 可选节点
可修改节点名称
流转到该节点后，在流程中心“抄送我的”分类中查看
可设置表单中字段可见权限，支持只读、隐藏 |
| 办理人 | 可以对审批单进行“提交”、“转交”、“回退”、“加签”、“评论”等操作 | 可选节点
可修改节点名称
办理前，在流程中心“待处理的”分类中查看，巴黎后，在流程中心“待处理的”分类中查看
可设置表单中字段操作权限，支持可编辑、只读、隐藏 |
| 条件分支 | 通过这个节点可以实现不同情况走不同审批分支
详情可查看>>>[如何设置分条件审批](/zh/approval/set-conditional-approval) | 可选节点
可修改分支名称
支持复制分支
支持添加条件：不同条件之间是“且”关系
支持添加条件组：不同条件组之间是“或”关系
执行时 **按照优先级依次运行**
只要有一个分支规则执行通过，其他分支则不再继续尝试， **有且最多只执行有一个条件分支** |
| 并行分支 | 通过这个节点可以实现多个审批分支同时流转； | 可选节点
可修改分支名称
支持复制分支
支持添加条件：不同条件之间是“且”关系
支持添加条件组：不同条件组之间是“或”关系
多个分支可按照设定的规则 **同时执行** |
| 连接器 | 通过这个节点可以调用“我的集成”中配置的连接器 | 可选节点 |
| 自动化 | 通过这个节点可以 | 可选节点 |
3）审批人、抄送人、办理人支持选择不同的类型，灵活满足不同的审批流转需要
| **审批人类型** | **解释** | **详细说明** |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 指定成员 | 由流程设计者指定的成员进行审批、抄送、办理 | 点击添加，可从通讯录选择组织内成员
标准版支持 50 人；高级版支持100人 |
| 发起人自己 | 发起人自己参与审批、抄送、办理 | |
| 发起人自选 | 由发起人在发起申请时，自己选择由谁审批 | 选择方式：单选/多选，即发起人可以单选/多选审批人
选择范围：全公司/指定成员/角色，即发起人只能在此范围内进行选择 |
| 角色 | 由指定角色进行审批，如人事、行政、财务等
详情可查看>>>[如何设置角色人员审批](/zh/approval/set-role-approval) | 角色，即企业中配置的特定角色人员。这里与[钉钉管理后台](https://oa.dingtalk.io) > 角色管理中设置相对应，可前往检查及修改。
用角色作为审批人，若有某位角色人员离职变动时，可通过变更角色人员快速完成流程参与人员的替换 |
| 直属主管 | 由发起人的直属主管审批
详情可查看>>>[如何设置直属主管审批](/zh/approval/set-direct-manager-approval) | 直属主管（汇报线）是以人维度的领导，在[钉钉管理后台](https://oa.dingtalk.io) >通讯录-个人档案页上进行设置
仅支持设置一个 |
| 部门主管 | 由发起人的部门主管进行审批，默认为直属部门负责人，可指定其他层级 | 企业中指定的部门主管，这里与[钉钉管理后台](https://oa.dingtalk.io) > 通讯录中设置相对应，可前往检查及修改
一个部门可设置多个部门主管 |
| 连续多级主管 | 由发起人向上的各级主管依次审批 | 这里与 [钉钉管理后台](https://oa.dingtalk.io) > 通讯录中设置相对应，可前往检查及修改
最高审批层级支持发起人向上的第n级，最多支持20级；
也支持最高审批层级，审批到通讯录中的最高第几个层级
**需要注意：** 当发起人本人是通讯录对应的第n层级时，会再向上审批一个层级； |
| 部门控件对应主管 | 可根据员工在发起表单时所填的部门信息，流转给对应的部门负责人审批 | 表单中拖入“ **部门”** 控件，该流程的审批人就是发起人在表单中选择的部门对应的主管 |
| 部门控件对应角色 | 可根据员工在发起表单时所填的部门信息，流转给特定角色，且管理范围时对应部门 | 表单中拖入“ **部门”** 控件，该流程的审批人所设置的角色，且角色管理范围由发起人在表单中选择的部门决定 |
| 表单内联系人 | 可根据员工在发起表单时所填的联系人信息，流转给对应审批人 | 只有当表单设计中添加了 **联系人** 控件后，才可以设置此项 |
4）发起人、审批人、抄送人、办理人可以设置表单操作权限
| **表单操作权限** | **解释** | **详细说明** |
| ---------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 可编辑 | 可以填写、修改表单内的“可编辑”内容 | 支持发起人、审批人、办理人节点
发起人默认表单操作权限为可编辑 |
| 只读 | 只能查看表单内的“只读”内容，不能填写、修改 | 支持发起人、审批人、办理人、抄送人节点
审批人、办理人、抄送默认表单操作权限为只读
当发起人节点设置为只读时，当前节点对发起人不可见 |
| 隐藏 | 不能查看表单内的“隐藏”内容 | 支持发起人、审批人、办理人、抄送人节点 |
5）当多人参与同一个节点时支持依次审批、会签、或签、投票
| **审批方式** | **解释** | **详细说明** |
| -------- | ---------------- | ---------------------------------- |
| 依次审批 | 多个审批人依次进行审批 | 多人依次审批，且全部人都同意时，审批才能通过 |
| 会签 | 所有审批人同意，该节点才通过 | 多人同时审批，且全部人都同意时，审批才能通过 |
| 或签 | 任意一名审批人同意，该节点即通过 | 多人同时审批，且任意一人同意，审批通过；任意一人拒绝时，审批不通过； |
| 投票 | 满足设定的同意人数即可通过 | 多人同时审批，且达到满足要求的同意人数时，审批通过 |
5）在设置了审批人为上级、部门负责人、角色等类型时，可能会遇到通讯录设置不完整，导致没有匹配人员等情况，需要设置此时审批人为空时的流转规则
| **处理方式** | **解释** | **详细说明** |
| -------- | ----------------------- | -------------------------- |
| 自动通过 | 该节点找不到审批人时，审批单将自动通过 | |
| 自动拒绝 | 该节点找不到审批人时，审批单将自动拒绝 | |
| 自动转交给管理员 | 审批单会自动转交给管理员 | 默认转交模板管理员，如果没有模板管理员转给审批管理员 |
| 指定人员审批 | 当角色或主管为空时，审批单会自动转交给指定成员 | 最多指定一人 |
##### 3.4 高级设置
高级设置中包含了一些发起人、审批人的使用规则，表单展示、权限相关的规则，按照具体的业务场景可以进行调整
详情可查看>>>管理员进去高级设置
##### 3.5 预览&发布
1）预览审批单
完成设置后，点击右上角【预览】会出现一个二维码
手机扫描二维码后，可以模拟切换不同角色、选择不同条件，验证审批流程流转是否符合预期
2）发布审批单
验证通过，确认相关设置是符合预期后，即可发布审批单，点击右上角【发布】
可选择保存二维码、复制链接、添加到工作台、添加到群等，让审批发起人可以更便捷使用审批单
#### 4.其他表单操作
1）除了新建、编辑外，对与单个审批表单还可以进行复制、移动、停用、删除和排序操作
| **表单操作** | **解释** | **详细说明** |
| -------- | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 复制 | 复制选中审批单，并进入编辑状态 | 复制的审批单所有设置跟原表单一致，表单名称增加“副本+原表单名称” |
| 移动到 | 把选中审批单移动到其他分组 | 一个审批单只能在一个分组中
管理后台调整后，OA审批应用内分组也会调整 |
| 停用 | 把选中审批单停用 | 停用后，审批单自动移动到【停用】分组
停用后，OA审批应用内表单不可见
停用后，审批单不能发起
停用后，审批单数据仍然保留
停用后，审批单可以重新启用 |
| 删除 | 把选中的审批单删除 | 删除前，需要删除所有审批数据
删除后，OA审批应用内表单不可见
删除后，审批单不能发起 |
#### 5.分组管理
1）分组内表单排序
点击分组右上角的【表单排序】
鼠标移到表单前的“
”，点击即可上下拖动表单进行排序，排序完成，点击【保存排序】
2）其他分组操作
分组还可以进行重命名、删除、排序操作
| **分组操作** | **解释** | **详细说明** |
| -------- | -------- | ----------------------------------------------- |
| 重命名 | 调整选中分组名称 | 不能存在同名分组
管理后台调整后，OA审批应用内分组名称也会调整 |
| 删除 | 删除选中分组 | 分组删除后，分组内的表单自动移动到【其他】分组中 |
| 排序 | 调整分组顺序 | 管理后台调整后，OA审批应用内分组排序也会调整 |
### 三）数据管理
#### 1.数据查询和导出
* 点击右上角【管理审批表单】-【表单数据管理】中进行数据管理
* 可通过表单名称、审批状态、发起人、审批编号、发起时间、完成时间查询数据，时间跨度最多只能选择半年
* 勾选查询结果，可选择多条数据或全选，点击“导出全部“
#### 2.附件管理
点击【附件容量管理】，首次进入需要先同步数据
#### 3.操作记录
在管理后台的【数据管理】-【操作记录】中可以查看“导出”、“打印”、“删除”、“附件缓存清理”、“模板同步”等记录
#### 4.流程交接
1） **审批流程交接**
当人员岗位发生变动、或者人员离职后，可以在管理后台【流程交接】中，批量把设置在审批流程中的“指定审批人”替换成其他“指定审批人”，快速完成审批人的变更；
选择其他类型， 比如主管、角色等，替换了主管和角色设置后，设置在审批流程中的审批人也会自动替换。
2） **待处理审批单交接**
已经发起，在审批中的审批单需要通过【待处理审批单交接】进行批量转交
需要注意的是：
* 只有已经到达需要交接审批的节点时，才能进行待处理审批单交接，尚未到达时将不会出现在待处理列表中；
* 设置了角色、主管作为审批人的，已经发起，并在审批中的审批单，也需要进行 **待处理审批单交接**，不会因为调整角色、部门主管而自动替换审批人；
#### 5.审批单详情下载
点击查看进入表单详情后，可以在右上角点击“下载”，把当前表单的PDF下载到本地，进行存档
