快速入门

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一、快速了解钉钉OA审批

钉钉OA审批是开箱即用的一站式审批平台，简单操作就能解决复杂的管理问题。通过预装的模板，帮助企业快速搭建组织协同平台，实现考勤、人事、财务、法务以及其他业务审批线上化。同时通过与钉钉原生能力的结合，提升效率，打通业务管理，最终实现整体业务在线。

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1、差异化价值

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2、组织内部价值

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二、核心角色及对应操作

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1、核心角色

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2、核心操作

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2.1 编辑/创建审批单

1）编辑审批单：

• 在钉钉官网，下载安装电脑端后，审批管理员可在【工作台】-【OA审批】-找到需要设置的审批单-点击右上角【编辑】

• 审批管理员也可以登录钉钉管理后台，首页找到【审批】-【表单管理】-找到需要设置的审批单-【编辑】

2）新建审批单：

• 在钉钉官网，下载安装电脑端后，审批管理员可在【工作台】-【OA审批】-点击右上角【管理审批单】-【创建审批表单】

• 审批管理员也可以登录钉钉管理后台，首页找到【审批】-【表单管理】-【创建审批表单】

3）审批单设置基本操作 基础设置 表单设计 流程设计 高级设置

• 表单名称
• 表单分组
• 选择控件
• 填写控件名称
• 确定是否开启必填
• 添加流程节点
• 设置审批人
• 发起人设置
• 审批人设置
• 基础设置

填写【表单名称】 选择【所在分组】

• 表单设计

选择【控件】 从左边的控件库里拖动控件到右边的流程表单设计器中，如果需要填写短文字，比如报销申请事项时，可以选中基础控件中的单行输入框拖动到中间的表单设计器中 填写【控件名称】 并在右边的设置页中填写单行输入框的标题，如果是必须填写的需要开启必填，一旦开启后，不填写该信息的发起人将无法提交表单。

• 流程设计

添加【审批节点】 在流程设计中添加审批人以及抄送人 设置【处理人类型】 例如当审批人相对比较固定时，可以使用指定人员审批，点击审批人节点卡片进行设置，勾选指定成员，点击“添加成员”，从通讯录选择人员后，点击“保存”。

• 高级设置

【发起人设置】&【审批人设置】 高级设置中包含了一些发起人、审批人、表单展示、权限相关的规则，在设置简单流程时一般不需要修改。

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2.2 发起审批

1）在手机上操作

• 找到表单

审批发起人可以通过搜索、或者进入工作台找到审批单，或者找到审批应用后，在审批应用内搜索找到需要使用的表单，如：请假、报销等

• 填写表单

审批发起人进入表单后，按照表单内的要求填写相关内容后，点击提交

• 查看进度

审批发起人提交审批后，可以在【审批】-【审批中心】查看进度 2）在电脑上操作

• 找到表单

审批发起人可以通过搜索、或者进入工作台找到审批单，或者找到审批应用后，在审批应用内搜索找到需要使用的表单，如：请假、报销等

• 填写表单

审批发起人进入表单后，按照表单内的要求填写相关内容后，点击提交

• 查看进度

审批发起人提交审批后，可以在【审批】-【审批中心】查看进度 详情可查看>>>OA审批发起人手册

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2.3 处理审批

1）在手机上操作

• 找到待处理表单

审批处理人可以在待办、审批中心、工作通知中收到需要处理的审批提醒

• 处理审批

审批处理人进入表单后,可以根据需要操作同意、拒绝、转交、加签等 2）在电脑上操作

• 找到待处理表单

审批处理人可以在待办、审批中心、工作通知中收到需要处理的审批提醒

• 处理审批

审批处理人进入表单后，可以根据需要操作同意、拒绝、转交、加签等

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2.4 管理数据

1）钉钉管理后台操作

• 在钉钉官网，下载安装电脑端后，在【工作台】-【OA审批】-点击右上角【管理审批表单】-【表单数据管理】中操作
• 审批管理员也可以登录钉钉管理后台，首页【审批】-【表单数据管理】中操作

• 可通过表单名称、审批状态、发起人、审批编号、发起时间、完成时间查询数据，时间跨度最多只能选择半年

• 勾选查询结果，可选择多条数据或全选，点击“导出全部“

2）电脑端操作

• 在钉钉官网，下载安装电脑端后，审批数据管理人（非审批管理员）在【工作台】-【OA审批】-【数据中心】中操作

• 可通过表单名称、审批状态、发起人、审批编号、发起时间、完成时间查询数据，时间跨度最多只能选择半年

• 勾选查询结果，可选择多条数据或全选，点击“导出全部“

详情可查看>>>OA审批数据管理人操作手册