发起人手册

一、角色说明

在钉钉OA审批中，对于发起审批申请的组织内成员，统称为发起人。发起人的操作权限：

搜索、查看有发起权限的表单（比如请假、出差、报销等）；
按照表单内设置的规则，通过输入、选择等方式填写表单字段；
当填写信息正确、必填信息完整后，可以发起表单；需要手动选择审批人时，可以根据表单设置的规则，从组织内选择审批人；
在审批过程中，可以随时跟进审批进度；
在审批过程中，可以根据审批单设置的规则，撤销、修改审批单；
下载自己管理范围内的审批单详情。

注：表单发起权限、表单字段、必填规则、审批流程、撤销、修改规则等，都由组织的审批管理员设置。

二、核心操作

发起人的核心操作按使用顺序分为以下 8 步，可按需跳转查看：

操作	说明
进入审批应用	在工作台或侧边栏找到【OA审批】应用
进入审批表单	在工作台、OA审批或侧边栏找到需要的审批表单
填写审批表单	按照表单要求，通过输入、选择填写内容
发起审批表单	填写符合要求后提交申请；提交失败时可对照常见情况排查
查看审批进度	在【OA审批】-【我发起的】中随时跟进进度
撤销审批表单	管理员开启允许撤销后，可撤销审批单
修改审批表单	管理员开启允许修改后，可修改已通过的审批单
下载审批详情	在审批详情页下载审批单详情

1、进入审批应用

组织内的成员，可以在【工作台】或侧边栏找到【OA审批】应用

手机端
电脑端

工作台

2、进入审批表单

组织内的成员，可以在【工作台】找到审批表单，或者在【OA审批】内找到审批表单

工作台
OA审批
侧边栏

3、填写审批表单

组织内的成员，可以在审批表单内按照设置好的表单，通过输入、选择，填写表单

电脑端

手机端

填写后未提交、退出审批单时，填写的内容会自动保存为草稿；若不需要保留，可以点击”清除内容”

电脑端

手机端

4、发起审批表单

组织内的成员，填写内容符合要求后，就可以点击发起，提交审批申请

电脑端

手机端

发起失败的常见情况

提交审批时如果遇到无法发起的提示，可以对照以下 6 种常见情况排查处理：

情况 1：必填字段未填写

问题原因：有必填字段没有填写解决方法：按照红色提示完成填写后，即可提交

情况 2：未选择发起部门

问题原因：组织成员在多个部门中，但发起时没有选择部门解决方法：选择这个审批所属的部门后，即可提交

情况 3：同时段已存在审批单

问题原因：在特定业务下，同时段内，之前发起过这个审批单解决方法：1、查看历史记录，找到同时段历史申请单，撤销后，再次提交2、没有撤销按钮时（管理员设置不可撤销），联系审批管理员在管理后台删除时段重复的审批单（同时删除相关系统数据）可将操作方法一并转发给管理员：管理员管理表单数据3、没有找到同时段历史申请单，是管理员已经删除了审批单，且仅删除了审批单，没有删除关联系统数据；联系管理员先恢复已删除的数据，删除关联系统数据后，再重新提交

情况 4：未选择自选审批人