管理员手册概览

一、产品简介

钉钉OA审批是钉钉官方应用，提供了开箱即用的OA审批产品，通过简单的设置，就能灵活满足组织日常审批需求，提升团队管理和业务效率，协助组织落地各项管理规范，降低企业运行风险。

二、使用说明

一）成为审批管理员

钉钉的主管理员默认有全部审批操作权限，非主管理员想要获取表单的编辑、新建、全部数据的导出权限等，需要先获取审批子管理员操作权限，有两种方式可以成为审批子管理员：

1.主管理员设置审批子管理员

1.1 在手机上操作

在通讯录中找到所在企业点击“管理”进入企业管理页面，点击“管理员设置”→ 点击“设置子管理员”

填写管理组名称，添加需要开通权限的人员，设置管理范围

分配权限，勾选微应用权限中的OA审批

最后点击“保存”即可

1.2 在电脑上操作

在浏览器中输入钉钉管理后台进入管理后台，或者在钉钉官网下载并安装电脑端后，点击电脑端首页左下角“···“进入管理后台从左侧导航栏【安全与权限】中进入权限管理页面，再进入管理组页面，点击“添加管理组”

填写管理组名称，选择需要开通权限的成员，按需设置管理范围

分配权限时勾选微应用权限中的OA审批，点击“保存”即可

2.申请成为审批子管理员

2.1 在手机上操作

非审批管理员，进入钉钉OA审批，点击“设置”，点击“创建审批单”，点击“申请管理员权限”，点击提交。

管理员收到待审批提醒，并审批通过后，对应员工将自动获取审批管理员权限

2.2 在电脑上操作

进入钉钉OA审批，点击右上角“创建审批单”，点击“申请管理员权限”，点击“提交”。

管理员收到待审批提醒，并审批通过后，对应员工将自动获取审批管理员权限

二）审批单设置与管理

1.进入管理后台

1.1 从浏览器进入管理后台

审批管理员可以登录钉钉管理后台，首页点击【审批】

1.2 从电脑端钉钉进入管理后台

或者在钉钉官网下载并安装电脑端后，点击“ 工作台”，找到“ OA审批”应用

点击右上角的“ 管理审批表单”即可进入（仅拥有审批管理权限的用户才能看到此入口）

2.创建审批单

2.1 创建审批表单

在 “ 审批管理后台” -“ 表单管理” 页面，点击“ 创建审批表单”

可以 选择模版，一键 “预览” 和 “启用”， 也可以 “从空白创建”

2.2 辑审批表单

在 “ 审批管理后台” -“ 表单管理” 页面，点击表单操作中的“ 编辑”

3.设置审批单

3.1 基础设置

基础设置包含图标、表单名称、谁可以发起等基础信息

设置项	解释	详细说明
图标	展示在审批工作台、工作台、群插件、搜索框中的表单图标	必填标准版支持6种颜色+60种样式高级版支持上传自定义图标
表单名称	展示在审批工作台、工作台、群插件中的表单名称，可以用来搜索表单	必填同一个组织中不能存在两个同名表单
所在分组	展示在审批工作台上和审批管理后台，表单归属的分组	必填同一个组织中不能存在两个同名分组若当前分组不能满足要求，可以返回表单管理新增分组
表单说明	展示在审批管理后台的表单说明	非必填最多支持100字符
谁可以发起	这个表单允许组织中哪些人可以发起，支持：全员指定成员	默认“全员” 选择指定成员后，对于未被选中的人，这个表单将不可见
表单管理员	这个表单允许组织中的哪些管理员编辑、删除，支持：「全部审批管理员」「指定审批管理员」	默认「全部审批管理员」选择「指定审批管理员」，对于未被选中的审批管理员，在管理后台将不可查看、编辑这个模版，不可操作数据导出

3.2 表单设置

设置审批的表单内容，即在发起审批时能看到和需要填写的内容。 1）可添加控件库包含选项、数字、文本、日期等多个控件，单击或拖拽即可将左侧栏中的控件添加至表单中，长按并拖拽控件可自由调整顺序

2）可添加控件组钉钉审批还提供了 请假、加班、录用、离职等假勤类、人事类控件组、报销、付款等财务类控件组、合同、用印等法务类控件组。控件组和考勤打卡/智能人事/智能财务/智能合同等相关联，即在使用添加了控件组的审批时，员工的假勤、入离职、报销/付款、合同/用印等数据会自动同步至考勤打卡/智能人事/智能财务/智能合同系统。你可以点击或拖拽所需控件组完成添加，并在右侧对控件组进行设置。 一份表单最多只能添加一个控件组。

3）基础设置基础设置一般包括：控件标题、提示文字、控件规则（比如单选控件的选项设置、日期控件的类型设置等）、以及设置该控件是否打印及是否必填。

操作界面	公共设置项	详细说明
标题	展示在表单上的标题，最多支持50字
提示文字	未填写时展示在表单输入框内的灰色提示文字，最多支持50字
默认值	未填写时展示在表单输入框内的默认内容，节点权限时“可编辑”时，支持修改该控件对应字段内容
必填设置	默认关闭；开启后，在发起表单时会校验该控件对应的字段是否填写，未填写时不允许发起
打印设置	默认开启；关闭后，该控件对应字段将不会出现在下载、打印的表单详情PDF上

3.3 流程设置

1）中间为流程设计区域，直观展示流程节点步骤。点击 + 可添加审批人、抄送人、办理人、条件分支等。点击某个节点，在右侧对节点进行设置。设置审批人就是设置该节点由谁审批，以及遇到多人审批、审批人为空等情况时的流转规则

2）审批节点类型

审批节点类型	解释	详细说明
发起人	发起人节点是一个审批流程的起始点，在发起节点，可以配置谁能提交这个审批单，发起人在填写表单时可以填写哪些字段等等	默认节点不可修改节点名称发起后，在流程中心“我发起的”分类中查看可设置表单中字段操作权限，支持可编辑、只读、隐藏
审批人	可以对审批单进行“同意”、“拒绝”、“转交”、“回退”、“加签”、“评论”等操作	可选节点可修改节点名称审批前，在流程中心“待处理的”分类中查看，审批后，在流程中心“待处理的”分类中查看可设置表单中字段操作权限，支持可编辑、只读、隐藏
抄送人	流转到该节点时，没有审核的功能，可以收到对应的审批单，可以进行查看、评论操作	可选节点可修改节点名称流转到该节点后，在流程中心“抄送我的”分类中查看可设置表单中字段可见权限，支持只读、隐藏
办理人	可以对审批单进行“提交”、“转交”、“回退”、“加签”、“评论”等操作	可选节点可修改节点名称办理前，在流程中心“待处理的”分类中查看，巴黎后，在流程中心“待处理的”分类中查看可设置表单中字段操作权限，支持可编辑、只读、隐藏
条件分支	通过这个节点可以实现不同情况走不同审批分支详情可查看>>>如何设置分条件审批	可选节点可修改分支名称支持复制分支支持添加条件：不同条件之间是“且”关系支持添加条件组：不同条件组之间是“或”关系执行时按照优先级依次运行只要有一个分支规则执行通过，其他分支则不再继续尝试，有且最多只执行有一个条件分支
并行分支	通过这个节点可以实现多个审批分支同时流转；	可选节点可修改分支名称支持复制分支支持添加条件：不同条件之间是“且”关系支持添加条件组：不同条件组之间是“或”关系多个分支可按照设定的规则同时执行
连接器	通过这个节点可以调用“我的集成”中配置的连接器	可选节点
自动化	通过这个节点可以	可选节点

3）审批人、抄送人、办理人支持选择不同的类型，灵活满足不同的审批流转需要

审批人类型	解释	详细说明
指定成员	由流程设计者指定的成员进行审批、抄送、办理	点击添加，可从通讯录选择组织内成员标准版支持 50 人；高级版支持100人
发起人自己	发起人自己参与审批、抄送、办理
发起人自选	由发起人在发起申请时，自己选择由谁审批	选择方式：单选/多选，即发起人可以单选/多选审批人选择范围：全公司/指定成员/角色，即发起人只能在此范围内进行选择
角色	由指定角色进行审批，如人事、行政、财务等详情可查看>>>如何设置角色人员审批	角色，即企业中配置的特定角色人员。这里与钉钉管理后台 > 角色管理中设置相对应，可前往检查及修改。用角色作为审批人，若有某位角色人员离职变动时，可通过变更角色人员快速完成流程参与人员的替换
直属主管	由发起人的直属主管审批详情可查看>>>如何设置直属主管审批	直属主管（汇报线）是以人维度的领导，在钉钉管理后台 >通讯录-个人档案页上进行设置仅支持设置一个
部门主管	由发起人的部门主管进行审批，默认为直属部门负责人，可指定其他层级	企业中指定的部门主管，这里与钉钉管理后台 > 通讯录中设置相对应，可前往检查及修改一个部门可设置多个部门主管
连续多级主管	由发起人向上的各级主管依次审批	这里与钉钉管理后台 > 通讯录中设置相对应，可前往检查及修改最高审批层级支持发起人向上的第n级，最多支持20级；也支持最高审批层级，审批到通讯录中的最高第几个层级需要注意：当发起人本人是通讯录对应的第n层级时，会再向上审批一个层级；
部门控件对应主管	可根据员工在发起表单时所填的部门信息，流转给对应的部门负责人审批	表单中拖入“ 部门” 控件，该流程的审批人就是发起人在表单中选择的部门对应的主管
部门控件对应角色	可根据员工在发起表单时所填的部门信息，流转给特定角色，且管理范围时对应部门	表单中拖入“ 部门” 控件，该流程的审批人所设置的角色，且角色管理范围由发起人在表单中选择的部门决定
表单内联系人	可根据员工在发起表单时所填的联系人信息，流转给对应审批人	只有当表单设计中添加了联系人控件后，才可以设置此项

4）发起人、审批人、抄送人、办理人可以设置表单操作权限

表单操作权限	解释	详细说明
可编辑	可以填写、修改表单内的“可编辑”内容	支持发起人、审批人、办理人节点发起人默认表单操作权限为可编辑
只读	只能查看表单内的“只读”内容，不能填写、修改	支持发起人、审批人、办理人、抄送人节点审批人、办理人、抄送默认表单操作权限为只读当发起人节点设置为只读时，当前节点对发起人不可见
隐藏	不能查看表单内的“隐藏”内容	支持发起人、审批人、办理人、抄送人节点

5）当多人参与同一个节点时支持依次审批、会签、或签、投票

审批方式	解释	详细说明
依次审批	多个审批人依次进行审批	多人依次审批，且全部人都同意时，审批才能通过
会签	所有审批人同意，该节点才通过	多人同时审批，且全部人都同意时，审批才能通过
或签	任意一名审批人同意，该节点即通过	多人同时审批，且任意一人同意，审批通过；任意一人拒绝时，审批不通过；
投票	满足设定的同意人数即可通过	多人同时审批，且达到满足要求的同意人数时，审批通过

5）在设置了审批人为上级、部门负责人、角色等类型时，可能会遇到通讯录设置不完整，导致没有匹配人员等情况，需要设置此时审批人为空时的流转规则

处理方式	解释	详细说明
自动通过	该节点找不到审批人时，审批单将自动通过
自动拒绝	该节点找不到审批人时，审批单将自动拒绝
自动转交给管理员	审批单会自动转交给管理员	默认转交模板管理员，如果没有模板管理员转给审批管理员
指定人员审批	当角色或主管为空时，审批单会自动转交给指定成员	最多指定一人

3.4 高级设置

高级设置中包含了一些发起人、审批人的使用规则，表单展示、权限相关的规则，按照具体的业务场景可以进行调整

详情可查看>>>管理员进去高级设置

3.5 预览&发布

1）预览审批单完成设置后，点击右上角【预览】会出现一个二维码

手机扫描二维码后，可以模拟切换不同角色、选择不同条件，验证审批流程流转是否符合预期

2）发布审批单验证通过，确认相关设置是符合预期后，即可发布审批单，点击右上角【发布】

可选择保存二维码、复制链接、添加到工作台、添加到群等，让审批发起人可以更便捷使用审批单

4.其他表单操作

1）除了新建、编辑外，对与单个审批表单还可以进行复制、移动、停用、删除和排序操作

表单操作	解释	详细说明
复制	复制选中审批单，并进入编辑状态	复制的审批单所有设置跟原表单一致，表单名称增加“副本+原表单名称”
移动到	把选中审批单移动到其他分组	一个审批单只能在一个分组中管理后台调整后，OA审批应用内分组也会调整
停用	把选中审批单停用	停用后，审批单自动移动到【停用】分组停用后，OA审批应用内表单不可见停用后，审批单不能发起停用后，审批单数据仍然保留停用后，审批单可以重新启用
删除	把选中的审批单删除	删除前，需要删除所有审批数据删除后，OA审批应用内表单不可见删除后，审批单不能发起

5.分组管理

1）分组内表单排序点击分组右上角的【表单排序】

鼠标移到表单前的“

”，点击即可上下拖动表单进行排序，排序完成，点击【保存排序】

2）其他分组操作分组还可以进行重命名、删除、排序操作

分组操作	解释	详细说明
重命名	调整选中分组名称	不能存在同名分组管理后台调整后，OA审批应用内分组名称也会调整
删除	删除选中分组	分组删除后，分组内的表单自动移动到【其他】分组中
排序	调整分组顺序	管理后台调整后，OA审批应用内分组排序也会调整

三）数据管理

1.数据查询和导出

点击右上角【管理审批表单】-【表单数据管理】中进行数据管理

可通过表单名称、审批状态、发起人、审批编号、发起时间、完成时间查询数据，时间跨度最多只能选择半年

勾选查询结果，可选择多条数据或全选，点击“导出全部“

2.附件管理

点击【附件容量管理】，首次进入需要先同步数据

3.操作记录

在管理后台的【数据管理】-【操作记录】中可以查看“导出”、“打印”、“删除”、“附件缓存清理”、“模板同步”等记录

4.流程交接

1） 审批流程交接 当人员岗位发生变动、或者人员离职后，可以在管理后台【流程交接】中，批量把设置在审批流程中的“指定审批人”替换成其他“指定审批人”，快速完成审批人的变更；选择其他类型，比如主管、角色等，替换了主管和角色设置后，设置在审批流程中的审批人也会自动替换。

2） 待处理审批单交接 已经发起，在审批中的审批单需要通过【待处理审批单交接】进行批量转交需要注意的是：

只有已经到达需要交接审批的节点时，才能进行待处理审批单交接，尚未到达时将不会出现在待处理列表中；
设置了角色、主管作为审批人的，已经发起，并在审批中的审批单，也需要进行 待处理审批单交接，不会因为调整角色、部门主管而自动替换审批人；

5.审批单详情下载

点击查看进入表单详情后，可以在右上角点击“下载”，把当前表单的PDF下载到本地，进行存档

快速上手

角色手册