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1. DingTalk OA承認について

DingTalk OA承認は、すぐに使えるワンストップ承認プラットフォームです。シンプルな操作で複雑な管理課題を解決できます。プリインストール済みのテンプレートにより、企業は組織コラボレーション基盤を迅速に構築し、勤怠、人事、財務、法務などの業務承認をオンライン化できます。また、DingTalkのネイティブ機能と連携することで、業務効率を高め、管理を統合し、業務全体のオンライン化を実現します。

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1.1 差別化された価値

DingTalkベーシック連携機能

DingTalk内のグループチャット、個別チャット、予定、タスク、ドライブ、ドキュメントなどの機能と深く連携し、業務効率を高めます。

DingTalk業務との深い連携

勤怠、スマート人事、スマート財務、スマート出張、スマート契約などの管理スイートと深く統合。承認と業務システムが連携し、タスク・データ・資金のフローが一体化し、データの壁を打破します。

優れたユーザー体験

フォームとフローの操作がシンプルで、習得が早く、管理・利用コストを抑えられます。

高可用性 & 高パフォーマンス

大規模なトラフィック、高い同時実行、突発的なイベントに対応した実績を持ち、安定して信頼できます。
OA承認の差別化された価値

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1.2 組織内における価値

組織責任者

出張中でも承認を素早く完了でき、毎週丸1日かけて紙の承認フォームを処理する日々から解放されます。承認プロセス中に問題が発生した場合も、フォームから提出者や他の承認者をすぐに見つけて連絡でき、効率的に解決できます。

人事

休暇申請、外出、出張などの勤怠承認が勤怠統計と同期し、勤怠・給与計算が5日から1日に短縮されます。入社、異動、配置転換、退職も名簿と同期し、手作業から解放され、部門メンバー情報のミスを防げます。

財務

組織内でよく使う支払い、経費精算、仮払金、請求書などの承認フォームがプリセット。オンラインで入力するだけでデータが標準化され、資金フローが自動的に集計されるため、煩雑で非効率な作業から解放されます。

業務部門

従来の紙ベースの業務を素早くオンライン化でき、業務効率が50%向上します。

IT

業界別テンプレートがプリセットされており、このテンプレートを使用することで、業務部門のさまざまなフォーム・承認ニーズに対応できます。多様な接続方法と統合ソリューションにより、組織内の業務システムと連携し、業務・データのサイロを打破します。

社員

素早く検索し、ワンクリックで申請、いつでも入力、自動転送、進捗のオンライン確認が可能。あちこち聞き回ったり、印鑑をもらいに走る必要がなくなります。

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2. コアロールと対応する操作

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2.1 コアロール

承認管理者

承認管理コンソールの操作権限を持ち、企業内で権限のあるフォームを作成、編集、管理できます。管理コンソールで、管理権限のあるフォームデータを検索、エクスポート、削除できます。管理者は通常、組織内で業務プロセス管理を担当するメンバーで、人事、行政責任者、IT責任者などが該当します。

承認申請者

各フォームの設定に応じて、承認アプリ、組織のワークベンチ、グループプラグインなどの入口から申請を送信できます。承認アプリ内で、フォームの範囲に応じたデータを閲覧できます。提出者は通常、組織全メンバーですが、実際のシナリオに応じて一部のメンバーのみを提出者として設定することもできます。

承認処理者

フローで設定された処理者として、タスク、承認センター、個別チャット、業務通知などの入口から承認を処理できます。承認アプリ内で、設定された範囲に応じたデータを閲覧できます。処理者は通常、組織内の部門マネージャー、特定業務の責任者、実行者、協力者などが該当します。

データ管理者

各フォームで設定された権限に応じて、データ管理を行えます。承認アプリ内で、特定のフォームに対して検索、エクスポート、削除などの操作を行えます。データ管理者は通常、組織内の特定業務の実行者で、日常業務で特定の承認データの統計・集計を担当します。

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2.2 コア操作

フォームの作成／編集

承認管理者はまず、フォームの承認者設定を完了するか、必要に応じて新しい承認フォームを作成します。

承認の申請

承認申請者は、承認ホーム、ワークベンチ、グループプラグインなどからフォームを見つけて承認を申請できます。

承認の処理

承認処理者は、タスク、承認センター、個別チャットなどの入口から承認を素早く処理できます。

データの管理

データ管理者は、条件によるフィルタリング、検索、エクスポートを行えます。

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2.1 承認フォームの編集／作成

1）承認フォームの編集：
  • DingTalk公式サイトからPC版をダウンロードしてインストール後、承認管理者は【ワークベンチ】-【OA承認】から設定したい承認フォームを選び、右上の【編集】をクリックします。
ワークベンチから承認フォームを編集
  • 承認管理者は、DingTalk管理コンソールにログインし、ホームの【承認】-【フォーム管理】から設定したい承認フォームを選び、【編集】することもできます。
管理コンソールから承認フォームを編集
2）承認フォームの新規作成：
  • DingTalk公式サイトからPC版をダウンロードしてインストール後、承認管理者は【ワークベンチ】-【OA承認】から右上の【承認フォームの管理】-【承認フォームを作成】をクリックします。
ワークベンチから承認フォームを作成
  • 承認管理者は、DingTalk管理コンソールにログインし、ホームの【承認】-【フォーム管理】-【承認フォームを作成】から作成することもできます。
管理コンソールから承認フォームを作成
3）承認フォーム設定のベーシック操作 ベーシック設定 フォーム設計 プロセス設計 プレミアム設定
  • フォーム名
  • フォームのグループ分け
  • コントロールの選択
  • コントロール名の入力
  • 必須のオン／オフ設定
  • フローノードの追加
  • 承認者の設定
  • 申請者の設定
  • 承認者の設定
  • ベーシック設定
【フォーム名】の入力
フォーム名の入力
【所属グループ】の選択
所属グループの選択
  • フォーム設計
【コントロール】の選択 左側のコントロールライブラリから、右側のフローフォーム設計エリアへコントロールをドラッグします。経費申請事項のような短いテキストを入力する場合は、ベーシックコントロールの「単一行入力ボックス」を選んで中央のフォーム設計エリアにドラッグします。
コントロールの選択
【コントロール名】の入力 右側の設定ページで、単一行入力ボックスの見出しを入力します。必須入力にする場合は「必須」をオンにします。オンにすると、その項目を入力していない申請者はフォームを送信できなくなります。
コントロール名の入力
  • プロセス設計
【承認ノード】の追加 プロセス設計で承認者とCC受信者を追加します。
承認ノードの追加
【処理者タイプ】の設定 たとえば承認者が固定されている場合は、「指定メンバー承認」を使用できます。承認者ノードカードをクリックして設定画面を開き、「指定メンバー」にチェックを入れ、「メンバーを追加」をクリックし、連絡先からメンバーを選択したうえで「保存」をクリックします。
処理者タイプの設定
  • プレミアム設定
【申請者の設定】&【承認者の設定】 プレミアム設定には、申請者、承認者、フォーム表示、権限に関するルールが含まれます。シンプルなフローを設定する場合、通常は変更する必要はありません。
プレミアム設定

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2.2 承認の申請

1）スマートフォンでの操作
  • フォームを見つける
承認申請者は、検索またはワークベンチから承認アプリを開き、アプリ内で使用したいフォーム（休暇申請、経費精算など）を検索できます。
フォームを見つける
  • フォームに入力する
承認申請者はフォームを開き、記入要領に従って必要事項を入力し、「送信」をクリックします。
フォームに入力する
  • 進捗を確認する
承認申請者は送信後、【承認】-【承認センター】で進捗を確認できます。
進捗を確認する
2）PCでの操作
  • フォームを見つける
承認申請者は、検索またはワークベンチから承認アプリを開き、アプリ内で使用したいフォーム（休暇申請、経費精算など）を検索できます。
PCでフォームを検索
  • フォームに入力する
承認申請者はフォームを開き、記入要領に従って必要事項を入力し、「送信」をクリックします。
PCでフォームに入力
  • 進捗を確認する
承認申請者は送信後、【承認】-【承認センター】で進捗を確認できます。
PCで進捗を確認
詳しくはOA承認 申請者マニュアルをご参照ください。

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2.3 承認の処理

1）スマートフォンでの操作
  • 処理待ちのフォームを見つける
承認処理者は、タスク、承認センター、業務通知から処理待ちの承認リマインダーを受け取れます。
タスク入口
承認センター入口
業務通知入口
  • 承認を処理する
承認処理者はフォームを開き、必要に応じて承認、拒否、転送、承認者の追加などを行えます。
承認操作画面
承認操作オプション
2）PCでの操作
  • 処理待ちのフォームを見つける
承認処理者は、タスク、承認センター、業務通知から処理待ちの承認リマインダーを受け取れます。
タスク入口
承認センター入口
業務通知入口
  • 承認を処理する
承認処理者はフォームを開き、必要に応じて承認、拒否、転送、承認者の追加などを行えます。
PCでの承認処理画面

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2.4 データの管理

1）DingTalk管理コンソールでの操作
  • DingTalk公式サイトからPC版をダウンロードしてインストール後、【ワークベンチ】-【OA承認】から右上の【承認フォームの管理】-【フォームデータ管理】を開いて操作します。
  • 承認管理者は、DingTalk管理コンソールにログインし、ホームの【承認】-【フォームデータ管理】から操作することもできます。
管理コンソールでフォームデータを管理
  • フォーム名、承認ステータス、申請者、承認番号、申請時刻、完了時刻でデータを検索できます。期間は最大半年まで選択可能です。
検索条件の設定
  • 検索結果にチェックを入れ、複数のデータまたはすべてを選択したうえで、「すべてエクスポート」をクリックできます。
データのエクスポート
2）PC版での操作
  • DingTalk公式サイトからPC版をダウンロードしてインストール後、承認データ管理者（承認管理者以外）は【ワークベンチ】-【OA承認】-【データセンター】で操作します。
PC版のデータセンター
  • フォーム名、承認ステータス、申請者、承認番号、申請時刻、完了時刻でデータを検索できます。期間は最大半年まで選択可能です。
PC版での検索条件の設定
  • 検索結果にチェックを入れ、複数のデータまたはすべてを選択したうえで、「すべてエクスポート」をクリックできます。
PC版でデータをエクスポート
詳しくはOA承認 データ管理者操作マニュアルをご参照ください。