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一、功能简介

跨组织审批支持对外部组织发起审批流程，可满足企业、政企之间在管理、沟通、协作、业务链方面的各种需求，致力于更好地连接企业及其供应商、经销商、平台商户等业务伙伴。

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二、适用场景

  • 区域间合作项目；
  • 供应商合同管理；
  • 访客登记；
  • 其他适用场景。

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三、操作流程

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1、创建场景

1

进入OA审批

有权限的管理员进入 管理后台 > 应用管理 > OA审批，点击【进入】：
企业管理后台应用管理页面，OA审批应用右侧提供进入按钮
2

创建场景

点击【跨组织管理】>【创建场景】> 输入 场景名称、描述 后确定即可。
操作须知：系统预置了客户服务、访客及供应商三个场景的档案及流程表单，创建场景后自动生成联系人档案表单。
跨组织管理页面的创建场景弹窗，输入场景名称和描述后确定

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2、设计档案表单

1

进入编辑

有权限的管理员进入 管理后台 > 应用管理 > OA审批 点击 进入 >【跨组织管理】>【编辑】：
跨组织管理页面，联系人档案右侧提供编辑入口
2

表单设计

操作须知：1、表单设计中默认添加【用户授权】控件，该控件不可删除，可获取组织外部人员的钉钉用户个人信息。2、可根据需要将左侧的控件拖入表单中，详情可参考 审批控件。
联系人档案表单设计页面，用户授权控件默认添加，可从左侧拖入其他控件
3

发布

编辑完成后点击右上角【发布】即可。
操作须知：保存二维码（默认二维码永久有效）或复制链接，可分享给外部人员填写表单。
联系人档案发布成功弹窗，可保存二维码或复制链接分享给外部人员

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3、设计流程表单

1

创建审批表单

有权限的管理员进入 管理后台 > 应用管理 > OA审批 点击 进入 >【跨组织管理】>【创建审批表单】：
跨组织管理页面点击创建审批表单入口
2

选择流程表单

在创建审批表单弹窗中选择【流程表单】：
创建审批表单弹窗，可选择流程表单或数据表单类型
3

基础设置

填写表单名称、说明等基础信息：
流程表单的基础设置页面，填写表单名称和说明等信息
4

表单设计

从左侧控件列表拖入所需控件，设计表单字段：
流程表单的表单设计页面，从左侧控件列表拖入控件并配置审批人字段
5

流程设计

配置审批流程节点，包括外部审批人节点：
流程表单的流程设计页面，可配置发起人、审批人和外部联系人等节点
6

高级设置

按需配置自动去重、撤销规则等高级选项：
流程表单的高级设置页面，可配置自动去重和撤销等规则
7

发布

设计完成后点击【发布】即可：
流程表单发布成功弹窗，可保存二维码或复制链接

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4、关联表单数据

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手机端

打开 手机端钉钉 > 工作台 > OA审批 > 右下角【更多】>【跨组织审批】：
手机端钉钉进入跨组织审批的操作路径，依次打开工作台、OA审批、更多、跨组织审批
点击【档案表单】，可查看该场景中所有的客户信息，点击可查看【档案详情】，支持修改、分享；点击【···】可删除、打印。
操作须知：若需要导出、批量删除数据请在电脑端操作。
手机端联系人档案列表与档案详情页，支持修改、分享、删除和打印
点击【邀请组织外人员】，可通过 二维码、分享到钉钉、复制链接 的方式邀请外部人员填写档案：
手机端联系人档案页点击邀请组织外人员，生成邀请二维码
点击【发起审批】，可直接分享表单：
手机端跨组织审批页点击发起审批，可将表单直接分享给外部人员
点击表单可以直接发起审批；点击【查看数据】，可查看所有表单数据：
手机端跨组织审批页点击表单发起审批或查看全部表单数据

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电脑端

有权限的管理员打开 工作台 > OA审批 >【跨组织审批】：
电脑端OA审批跨组织审批首页，展示各场景的档案表单和流程表单
点击【档案表单】即可查看该场景中所有的客户信息：
电脑端联系人档案列表页，展示该场景全部客户档案数据
点击可查看档案详情，支持修改档案：
电脑端联系人档案详情侧栏，支持在线修改档案内容
可批量导出、打印或删除数据：
电脑端联系人档案列表勾选数据后可批量导出、打印或删除
点击右上角【邀请组织外人员】，可以 二维码、分享到钉钉聊天窗口、复制链接 的方式邀请客户录入档案：
电脑端邀请组织外人员弹窗，可保存二维码、分享到钉钉或复制链接
点击【流程表单】：
电脑端跨组织审批页面的流程表单入口
可直接发起审批：
电脑端流程表单页面直接发起跨组织审批
或分享给外部人员填写：
电脑端分享到组织外弹窗，可将流程表单分享给外部人员填写
点击【查看数据】，进入数据页面，可查看所有客户提交的数据，支持批量导出、打印或删除数据：
电脑端查看数据页面，展示客户提交的全部表单数据并支持批量操作
点击可查看表单详情：
电脑端表单详情侧栏，展示审批单内容与流程记录
点击右上角【新建】可发起审批：
电脑端数据页面右上角点击新建发起跨组织审批

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四、相关文档

跨组织快速入门

跨组织审批的功能简介与基础操作流程

跨组织员工手册

员工如何操作使用跨组织审批功能