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一、操作説明

管理者はロールを承認者として設定できます。ロールとは、チームメンバーの職務分担を示すカテゴリです。人事・総務・財務などがあり、各ロールは1名または複数のメンバーで構成できます。ロールを承認者として設定しておけば、メンバーが退職・異動した際も、ロール内の承認者を置換し管理範囲を調整するだけで、フローを正常に運用できます。ロールの調整は、現在のノードにまだ到達していない承認および承認テンプレート内のプロセス設計に対しても有効です。

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二、操作の前提

  • 承認管理者のみがプロセス設計を実施できるため、まず承認管理者になる必要があります。
承認管理者でない場合は、DingTalk OA承認を開き、【設定】→【承認フォームを作成】→【申請管理者権限】の順にクリックし、「送信」をクリックします。
申請管理者権限の申請画面 1
申請管理者権限の申請画面 2
申請管理者権限の申請画面 3
管理者が承認通知を受け取り承認すると、対象の社員には自動的に承認管理者権限が付与されます。
承認管理者権限の通知

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三、操作手順

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1、ロールの設定

管理者はブラウザでDingTalk管理コンソールにアクセスし、「ロールを設定」をクリックします。
DingTalk管理コンソールのロール設定入口
既存のロールにメンバーを追加する場合は、ロールリストを開き、「ユーザーを追加」をクリックしてメンバーを選択し、「完了」をクリックします。 ロール管理ページを開き、左側のロールリストから対象のロールを選択します。
ロール管理ページを開く
【ユーザーを追加】をクリックします。
ロールを選択後に「ユーザーを追加」をクリック
ポップアップでメンバーにチェックを入れ、【完了】をクリックします。
ポップアップでメンバーを選択して完了
新しいロールを追加する場合は、【新規ロールグループ】または【新規ロール】をクリックし、必要に応じてロールグループとロールをカスタマイズできます。 ロール管理ページで【新規ロールグループ】または【新規ロール】をクリックします。
ロール管理ページの新規ロール入口
ポップアップでロール名を入力し、所属グループを選択して保存します。
新規ロールのポップアップでロール名を入力しグループを選択

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2、ロールの管理範囲の設定

フローにロールを設定し、連絡先でロールの管理範囲を設定すると、申請者が承認を申請した際に、申請者の部門に基づき、管理範囲に合致するロールの承認者へ正確に 自動マッチングされます。
ロールメンバーリストでメンバー右側の【管理範囲を設定】をクリックし、ポップアップで該当メンバーの管理範囲に対応する部門にチェックを入れます。
ポップアップで管理範囲に対応する部門にチェックを入れる
設定が完了すると、ロールメンバーリストで各メンバーに対応する管理範囲を確認できます。
ロールメンバーリストに管理範囲が表示される

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3、デフォルトロールの管理

デフォルトロールには責任者、マネージャー、スーパー管理者、サブ管理者などがあり、ロールリストへのメンバー追加は行いません。 1）責任者 企業のスーパー管理者が、スマートフォンのDingTalkから【連絡先】→【企業管理】→【責任者設定】で設定する必要があります。
責任者設定画面
2）マネージャー 【連絡先】→【部門管理】で対象の部門を選択し、マウスを右へドラッグして【…】から【部門マネージャーを設定】を選択します。
部門マネージャーを設定する画面
3）スーパー管理者 スーパー管理者が【安全と権限】→【権限管理】→【スーパー管理者】→【スーパー管理者を追加】で設定すると、自動的に同期されます。
スーパー管理者を追加する画面
4）サブ管理者の設定 スーパー管理者が、スマートフォンのDingTalkから【連絡先】→【企業管理】→【管理者設定】でサブ管理者を追加する必要があります。
スマートフォン版DingTalkの企業管理ページの管理者設定入口

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4、承認フローでロールを承認者として設定する

「承認管理コンソール」→「フォーム管理」ページで、フォーム操作欄の【編集】をクリックします。
フォーム管理ページで編集をクリック
【プロセス設計】をクリックしてプロセス設計のメイン画面を開きます。
プロセス設計のメイン画面
「承認者カード」をクリックして承認者設定を開き、「該当ノードの承認者を選択してください」で「ロール承認」を選択し、「ロールを追加」をクリックします。
承認者カードでロール承認を選択

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四、よくある質問

1つのロールに複数のメンバーがおり、管理範囲が設定されていない場合、承認フォームの承認方式を該当ロール承認に設定すると、ロール内のメンバーの承認順序はランダムになります。
標準版では1つのロールを追加できます。プレミアム版では10個のロールを追加できます。
はい。ロールを調整すると、現在のノードに到達していない承認および承認テンプレート内のプロセス設計に対して同時に有効となります。
両者の違いは管理範囲にあります。
  • ロール：承認者をロールに設定した場合、申請者が承認フォームを送信した後、承認者のロールの管理範囲は申請者が所属する部門に基づきます。
  • フォーム内部門コントロールに対応するロール：部門コントロールを追加し、承認者を部門コントロールに対応するロールに設定した場合、申請者が承認フォームを送信した後、承認者のロールの管理範囲はフォーム内で選択された部門に基づきます。