フォーム管理

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1. 概要

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1.1 機能概要

フォームはYiDAにおける基盤ツールです。すべてのデータ収集と入力はフォームに依存しており、フォームはデータのソースとして機能します。 YiDAでは2種類のフォームを提供しています。 通常フォーム：業務運営中に発生するすべてのデータを収集します。収集したデータは、さまざまな協力者と共有できます。データを管理する必要がある社内メンバー、または外部データ収集のための外部メンバーに対して、データ権限を公開します。 ワークフローフォーム：データが複数の承認レベルを通じてボトムアップで流れることを可能にします。権限を割り当てて、作業フローのデータをさらに管理することもできます。 通常フォームとワークフローフォームの主な違いは、ワークフローフォームには段階的な承認と作業フローの設定が必要である点です。

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1.2 ユースケース

• 通常フォーム：アンケートと統計、オンライン登録、営業報告、会議予約、購買入庫、注文入力、QRコードチェックインなど。
• ワークフローフォーム：経費承認、業務報告、タスク配信、社員休暇申請、物品請求、修理依頼、フィードバック収集など。

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1.3 提供状況

フォームはYiDAのFreeプラン機能であり、すべてのプランのユーザーが利用できます。 Freeプランのユーザーは、データレコード20,000件、添付ファイルストレージ20 GBに制限されます。詳細については、YiDA料金ポリシーを参照してください。

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2. フォームの作成方法

YiDAアプリを作成した後、以下の方法で通常フォームまたはワークフローフォームを作成できます。 方法1：新規作成したアプリを開き、ページ管理に移動し、フォームを作成またはワークフローフォームを作成を選択します。 方法2：アプリを開き、左上隅の+アイコンをクリックし、フォームを作成またはワークフローフォームを作成を選択します。

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3. フォーム設定

フォームを作成した後、設定を開始できます。ワークフローフォームと通常フォームの設定はわずかに異なり、ワークフローフォームには追加のワークフロー設計手順が必要です。 (1) 通常フォーム 設定手順：フォーム設計を開く >> 使用するコンポーネントを選択 >> 保存。 (2) ワークフローフォーム 設定手順：フォーム設定を開く >> 使用するコンポーネントを選択 >> 保存 >> ワークフロー設計 >> 承認者、実行者、CC受信者などのフローノードを設定 >> 保存 >> 作業フローを公開。 上記の手順を完了した後、アプリを公開して、メンバーがフォームにアクセスしてデータを入力できるようにします。管理者はデータ管理で送信されたデータを表示できます。

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3.1 フォーム設計

フォーム設計ページは、以下に示す3つのセクションに分かれています。 コンポーネント選択：コンポーネントを選択します。異なるコンポーネントは異なるタイプのデータを格納します。 キャンバスエリア：コンポーネントのレイアウトと順序を配置します。 コンポーネント属性：個々のコンポーネントおよびフォーム全体の属性を設定します。

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3.2 ワークフロー設計

ワークフロー設計はワークフローフォームにのみ適用されます。通常フォームではこの手順は不要です。 フローノードタイプ選択：シナリオに基づいて、承認者、実行者、またはCC受信者のフローノードを選択します。 フローノードのユーザーと権限設定：承認者、実行者、CC受信者のユーザールール、およびフィールド権限と承認権限を設定します。

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3.3 フォームの保存

通常フォームとワークフローフォームのいずれも、フォーム設計でコンポーネントを設定した後、右上隅の保存をクリックしてフォームの作成を完了します。

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3.4 作業フローの公開

ワークフローフォームには、申請者が承認者として設定されるデフォルトのフローノードが含まれています。これにより、管理者がフローノードの設定を忘れた場合でも作業フローが停止するのを防ぎます。必要に応じてフローノードをカスタマイズできます。フローノードをカスタマイズした後、ワークフローページで公開をクリックすると変更が有効になります。

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4. データ管理

社員がフォームを通じてデータを送信した後、アプリ管理権限を持つ管理者は、データ管理で送信されたデータのインポート、エクスポート、編集、削除、表示、印刷を行うことができます。現在、データ管理には2つのエントリポイントがあります。 エントリ1：フォームまたはワークフローフォームを開く >> フォームまたはワークフローフォームを編集 >> データ管理。 エントリ2：フォームまたはワークフローフォームを開く >> データ管理。

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5. 統合と自動化

作業フローのオーケストレーション機能が全面的にアップグレードされ、DingTalkコネクタと統合されました。DingTalk公式アプリ、DingTalkエコシステム内のアプリ、および社内独自のシステムをYiDAと軽量に統合でき、YiDAアプリに組み込みの相互運用性を提供します。

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6. ページ設定

ページ設定は、ベーシック設定、メッセージ通知、印刷設定、関連リスト、統合と自動化、組み込み変数などの、フォームのベーシックおよび高度な使い方の機能を対象としています。