営業管理：目標設定・プロセス追跡・成果獲得、効率的に「営業の三種の神器」を実現

** 推奨読者：企業の営業担当者** 営業は企業の経営目標を達成する上で重要な要素であり、営業チームをうまく管理することで、企業の販売目標を効果的に達成できます。この目標を実現するために、営業業務プロセスを次の3つのステップに分解できます：目標設定・プロセス追跡・成果獲得。実行の過程でDingTalkドキュメントを活用することで、営業チームの目標を明確化し、コラボレーション効率を高め、業務成果を獲得できます。

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01｜目標設定：チームの目標を明確かつ一致させる

チームの目標はさらに細分化する必要があります。定量化可能なチーム目標を段階的に個人目標まで分解し、その後、達成に向けた行動計画を策定します。営業チームの目標が一度確定すれば、確実に実行に移すことが重要です。スプレッドシートを使用すれば、チームが迅速に目標を分解し、作戦計画を策定し、進捗状況をタイムリーに追跡することで、チームメンバーを目標達成へと導くことができます。

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02｜プロセス追跡：デジタル手段でプロセス管理を強化

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セルロックで、機密性の高い顧客情報を安全に保護

営業チームの日常業務において、顧客管理と維持は重要かつ継続的な業務です。顧客情報を集約・整理し、それぞれに対して異なる戦略や戦術を策定します。そのため、顧客情報や営業戦略を安全に保護することが特に重要です。スプレッドシートの「セルロック」機能を使用することで、顧客情報をチーム内で共有する際に、重要な情報を簡単に「非表示」にでき、顧客情報の漏洩を防ぎ、安全性を確保できます。

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権限管理で、営業チームの顧客デジタルアーカイブの安全管理を実現

顧客管理は営業チームにとって極めて重要ですが、営業社員の流動性が高く、顧客情報を持ち去られるケースが起こりやすいです。営業チームに人事異動が発生した際、営業アーカイブや顧客資料の引き継ぎ・保管が適切に行われないと、初期投資が無駄になったり、後続のビジネスチャンスへの転換が滞ったりすることがあります。そのため、顧客アーカイブの安全管理は特に重要です。 DingTalkドキュメントのチームスペースを使用して顧客のデジタルアーカイブを構築することで、営業社員が退職した際、担当顧客の資料は自動的にチームの他のユーザーまたは管理者に引き継がれます。顧客資料情報をチーム内に有効に保存し、他のユーザーへスムーズに引き継ぐことで、顧客情報や資料の流出を防げます。 営業チームのナレッジベースを構築 ナレッジベースの権限設定 チームスペースのユーザー権限の追加・変更・削除に対応

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03｜成果獲得：営業がより成功を収めるためのサポート

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ナレッジベースで、チームに「営業の武器庫」を構築

DingTalkドキュメントのチームスペースで営業担当者向けの武器庫を構築し、必要な製品紹介、価値整理、競合比較分析、協業事例などをすべて統合することで、営業担当者が顧客の前でより的確に対応でき、顧客に企業や製品をより深く理解してもらい、最終的に商談を獲得するのに役立ちます。

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入力ビューで、営業のデータ収集・整理効率を向上

営業担当者は外出や出張が多く、データ処理や表の入力が必要な場面で、スマートフォンでの操作はデータの入力ミスが起こりがちです。そんな時、スプレッドシートの「入力ビュー」機能を使用すれば、スマートフォン上でも簡単かつ正確にデータ入力ができます。このモードでは、データを効率的に入力でき、ミスも起こりにくく、複数人が同時に情報を入力することも可能で、集計作業を省略できます。フォーマットが固定されているため、データが一目で把握できます。