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本機能の対応バージョンについて

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機能概要

ダッシュボードを利用する際、管理者の役割によって表示すべきデータが異なる場合があり、実際の利用シーンに応じて柔軟に設定する必要があります。「閲覧者の権限に応じた集計」は最もよく使われる設定の 1 つで、これを有効にすると、ダッシュボードのデータがデータテーブルの権限に従って表示されます。 例えば、4 つの販売エリアがあり、それぞれに販売責任者がいる状況を想定します。各責任者は自分の担当エリアの販売データテーブルしか閲覧できません。管理者は、各販売責任者がダッシュボードでも自分の担当エリアのデータのみを見られるようにし、自身の販売状況を直感的に把握させたいと考えています。このような場合、閲覧者の権限に応じた集計 機能を使う必要があります。そうしないと、すべてのデータテーブルの集計が表示され、意図と一致しません。

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設定方法

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ダッシュボードでの操作

  1. 管理者の役割でダッシュボードに入ります。
  2. 右上のアイコンを探します。
  3. クリック後、ドロップダウンから データ権限の設定 を選びます。

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高度な権限の設定

  1. まず高度な権限を有効にします。
  2. 高度な権限のポップアップは、現在のダッシュボード編集者の権限設定ページに自動でフォーカスします。閲覧者やその他の役割のダッシュボード権限設定に切り替えることもでき、切り替えに応じて該当ダッシュボードの権限設定画面が表示されます。
  3. ダッシュボードのデータ権限には 3 つの選択肢があります。
    1. 閲覧不可のデータがある場合、グラフを非表示：ダッシュボード内のグラフに対応するデータテーブルに、その役割が閲覧権限を持たないレコードが 1 件でも含まれている場合、当該グラフの集計を表示しません。
    2. 閲覧者の権限に応じた集計：ダッシュボード内のグラフの集計範囲が、その役割のデータテーブル権限の範囲に従います。あるデータテーブルで一部のレコードしか閲覧できない場合、そのデータテーブルを使った集計グラフも、閲覧可能なレコードの集計結果のみを表示します。
    3. 全データに基づく集計：これを選ぶと、役割のデータテーブル権限の設定に関わらず、ダッシュボード内のグラフはデータテーブルの全データに基づいて集計・表示されます。